Между наследниками второй очереди имущество умершего разделялось поровну, отказ от доли наследства внутри любой из очередей предполагал раздел этой доли поровну между остальными наследниками в очереди.
116. Легаты
В римском праве легатами (завещательным отказом) называлось распоряжение, сделанное наследодателем в завещании, которое состояло в предоставлении определенному лицу какого-то права или иной выгоды за счет наследственного имущества. Лицо, в пользу которого устанавливался легат, именовалось легатарием.
Легатарий обладал не правом на часть наследства, а правопреемником наследодателя в отдельном праве, но его правопреемство носило единичный характер и распространялось лишь на указанное завещателем право, причем это право легатария не было связано с ответственностью за долги наследодателя. Легатарий мог получить право на часть активов наследства, включая право на определенную вещь или право истребования выполнения чего-то согласно воле покойного с наследника. Причем легаты касались только распоряжений по завещанию, легатов в наследовании по закону не существовало.
Римляне различали легаты per vindica-tonem и легаты per damnationem.
Легат per vindicatonem устанавливал непосредственное право собственности легатария на определенную вещь завещателя (с правом легатария на виндикационный иск).
Легат per damnationem предоставлял легатарию обязательственное право требовать от наследника исполнения воли завещателя и обязывал наследника совершить какие-то действия согласно воле покойного (с правом легатария на иск об исполнении воли завещателя).
Легат мог касаться каких-то одномоментных действий при разделе имущества, а мог и обладать отложенным правом: в его составе могло быть оговорено, что, если легатарий доживет до определенного периода после смерти завещателя и умрет, не получив легата, то его право на легат передается наследникам легатария.
На практике существование легатов нередко усложняло раздел имущества завещателя и нарушало права наследников, поэтому на легаты было введено ограничение в 250 систерциев, а также требовалось, чтобы легат не превышал минимальной доли наследства. С I в. до н. э. наследник получил право оставить себе четверть «чистого» наследства с вычетом унаследованного долга.
117. Фидеикомиссы
Для того чтобы включенные в завещание легаты были признаны законными, они должны были соответствовать определенной форме цивильного завещания; но на практике существовало множество легатов, не подпадающих под установленную форму: легаты о предоставлении известной вещи из наследства касались распоряжений, обращенных к наследнику по закону, или же легаты указывали передачу доли наследства какому-то лицу, что было запрещено римским правом. Согласно республиканскому законодательству подобные распоряжения не пользовались юридической защитой, их исполнение зависело только от доброй воли наследника, такие легаты получили наименование фидеикомиссов («порученное совести»).
Только в период принципата fideicomissum hereditatis получили исковую защиту и стали похожи на легаты. Стало возможно, используя фидеикомиссы, возложить на наследника обязанность выдать какому-то другому лицу определенную долю наследства, а иногда и все наследство. Но поскольку такой фидеикомисс, как и любой легат, приводил только к единичной преемственности, а ответственность по обязательствам, входившим в состав наследства, все равно оставалась на наследнике, пусть он и передал все имущество лицу, которому был оставлен фидеикомисс, то у наследника не возникало большого желания исполнять распоряжение завещателя, и нередко это распоряжение оставалось без исполнения.
Наследник расценивал фидеикомисс завещателя как несправедливый: имущество отходило к другому лицу, а обязательства по долгам приходилось выполнять ему. Римский закон для предотвращения отказов от отягощенного фидеикомиссами наследства запретил полную передачу наследства по фидеикомиссу. Было введено право наследника оставить за собой одну четверть наследства, а лицо, получившее фидеикомисс не на конкретную вещь или отдельное право, на определенную долю наследства, обязано было забирать себе и соответствующую часть долгов, за которую несло ответственность по закону, то есть взамен единичного порядка правопреемства (только на имущество), характерного для конкретного фидеикомисса, был введен универсальный порядок правопреемства (как на имущество, так и на долги) при долевом фидеикомиссе. Законодательством Юстиниана фидеикомиссы были уравнены с легатами.
118. Понятие «лежачего» наследства
В римском праве открытие наследства предполагало наступление фактов, ввиду которых принадлежавшее собственнику имущество становится наследственным и может быть принято лицами, для которых оно в этом качестве предназначено. Таковыми считался момент смерти наследодателя и определение круга наследников по завещанию и по закону. С момента открытия наследства и до момента вступления наследников в свои права наследство именовалось «лежачим», то есть оно в этот период времени никому не принадлежало.
В древнейшем праве, когда законодательно порядок передачи наследства не был сформулирован и закреплен, «лежачее» наследство расценивалось как бесхозное, и потому считалось, что захват «лежачего» наследства и владение им в течение года давали захватившему право собственности на него, хотя при этом и нарушался принцип приобретения собственности по сроку давности.
В классическом праве отношение к «лежачему» наследству изменилось, юристы стали считать его числящимся за умершим, поскольку оно «хранит в себе личность умершего», появился запрет посягательства на «лежачее» наследство. Права на него теперь могли принадлежать только лицам, указанным в завещании или наследникам по закону.
Обязательными наследниками именовались «свои» наследники (heredes sui), проживавшие с наследодателем до его смерти; переход имущества к ним означал оставление его в семье и гарантировал ее экономическую стабильность, почему закон стремился обязать их к принятию наследства и затруднить или полностью исключить возможность отказа от наследства.
Добровольными (внешними или посторонними (heredes extranei)) наследниками именовались все прочие, не находившиеся под властью наследодателя и не образовывавшие с ним единой семьи, но имевшие законные основания на получение наследства. Поскольку переход к ним выводил имущество за пределы данной семьи, закон не обязывал их к принятию наследства, они принимали или не принимали наследство на добровольных началах.
Вступая в наследство, наследник выводил его из состояния «лежачего», то есть бесхозного, и принимал ответственность как за его сохранение и приумножение, так и за все тяготы, связанные с возмещением долгов и прочих обязательств, принятых при жизни наследодателем.
119. Принятие отягощенного наследства
Вступление в наследство выражалось в изъявлении воли наследника принять наследство, а также все обязательства, связанные с приобретением имущества умершего. В древнем цивильном праве порядок принятия наследства был исключительно формализован, в преторском праве и позднее – неформален или даже определялся фактическим поведением наследника, в частности, началом выплат вступившим в имущественные права долгов наследодателя. В преторском праве наследники, принимающие наследство, должны были просить его о введении их во владение наследством, по законам Юстиниана стало вполне достаточно подать магистрату обычное письменное заявление с изъявлением своей воли на принятие наследства.
Принятие наследства было мероприятием крайне ответственным, поскольку наследник принимал на себя полностью и имущество, и права, и все долги, известные и неизвестные, и отвечал за эти долги до своей смерти. Такие правила нередко приводили к полному банкротству наследника, для него имело смысл принимать наследство только в том случае, если актив наследства превышал пассив, что вызывало недовольство у государственных сановников. Наследство оставалось «лежачим», признавалось выморочным и поступало в государственное управление.
В эпоху Юстиниана была сделана попытка облегчить участь наследников подобного отягощенного имущества. Были изданы законы, способствующие сведению убыточности отягощенного наследства практически на нет: наследник не позднее трех месяцев после открытия наследства должен был произвести опись и оценку наследственного имущества с участием нотариуса, оценщика, кредиторов умершего и лиц, особо наделенных частью имущества по завещанию (легатариев), после чего (если он успевал) ответственность наследника по долгам наследства ограничивалась размерами актива наследства.
А в случае, если задолженность наследника грозила уничтожить всю доходность наследства, кредиторы умершего получили право истребовать удовлетворение своих претензий из наследства до его объединения с имуществом наследника. Принятие наследства улучшало финансовое положение наследника, если между ним и наследодателем существовали взаимные обязательства, ухудшающие его материальное положение (иски, сервитуты, долги).